一、行情纵览

二、期市热点

1、午盘收盘，国内期货主力合约跌多涨少。集运指数（欧线）跌超5%，碳酸锂、SC原油跌超4%，丁二烯橡胶（BR）、燃料油跌超2%；低硫燃料油（LU）、生猪、液化石油气（LPG）主力合约跌近2%；涨幅方面，苹果涨超4%，硅铁、纯碱涨超3%，菜粕涨超2%。

2、海关数据分析：需求强劲，中国的10月原油进口量比去年大幅增加。据外媒报道，中国海关总署数据显示，随着炼油商利用新的进口配额加大采购力度，以及节假日期间国内燃料需求扩大，中国10月份原油进口量同比增长13.52%。10月中国的原油进口总量为4897万吨，即1153万桶/日，略高于9月份的1113万桶/日。在为期八天的黄金周假期期间，国内汽油和航空燃料的消费得到了强劲的提振，中国内地旅客出行8.26亿人次，同比增长71.3%，比疫情前增长4.1%。此外，第四批原油进口配额的发布，以及第三季度健康的炼油利润率，刺激了原油进口。

3、橡胶：现货市场前期利好情绪逐渐消化，产区降水缓和下原料收购价格松动拖拽胶价回落，下游工厂低价拿货。青岛地区保税库存继续呈现微幅累库，一般贸易库存延续去库，青岛总库存维持去库。（隆众资讯）

4、天然气：中国10月天然气进口878.7万吨，9月为1014.5万吨；中国1-10月天然气进口为9,650.8万吨。（海关总署）

5、尿素：日前商务部制定并公布了《2024年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序》。文件显示，2024年化肥进口关税配额总量为1365万吨。其中，尿素330万吨；磷酸氢二铵690万吨；复合肥345万吨。（新华财经）

中国10月肥料出口为310.3万吨，9月为376.7万吨；1-10月肥料出口为2577万吨，去年同期为2009.6万吨。（海关总署）

6、螺纹钢：唐山市发展和改革委员会表示，严格执行钢铁、水泥、焦化等高耗能高排放行业产能置换规定，2021年以来完成钢铁产能减量置换项目4个，实施水泥产能减量置换项目5个。全面关停7座450立方米高炉、5座4.3米焦炉。有序实施短流程改造提高电炉钢比例，目前燕钢1座100吨电炉已投产；兴隆钢铁1座110吨，东华钢铁2座110吨，九江线材2座100吨电炉正在建设。（唐山发改委）

7、铁矿石：中国10月铁矿砂及其精矿进口9938.5万吨，9月为10118.4万吨。1-10月铁矿砂及其精矿进口量为97584.2万吨。（海关总署）

8、棕榈油：南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年11月1-5日马来西亚棕榈油单产减少13.64%，出油率减少0.24%，产量减少14.9%。（新华财经）

9、生猪：新希望11月7日公告，公司2023年10月销售生猪147.15万头，环比增长7.24%，同比增长1.10%；收入为23.41亿元，环比增长1.34%，同比下降35.12%；商品猪销售均价14.91元/公斤，环比下降6.64%，同比下降42.28%。（界面新闻）

10、油脂：中国10月食用植物油进口94.5万吨；1-10月累计进口809.1万吨，同比增82.7%。（海关总署）

11、大豆：中国10月大豆进口515.8万吨；1-10月大豆进口为8,241.5万吨，同比增14.6%。（海关总署）

12、玉米：据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至11月4日，巴西一茬玉米播种率为40.2%，上周为37.2%，去年同期为43.0%。（新华财经）

13、巴西马托格罗索州农业经济厅（IMEA）公布的月报显示，该州2022/23年度玉米种植面积预期为720.27万公顷，较上月预期减少1.08%，较上年预测减少3.86%；产量预期为448.78万吨，较上月预期减少1.08%，较上年预测减少14.53%。（新华财经）

14、豆粕：国家粮油信息中心监测显示，截至11月3日，国内主要油厂豆粕库存70万吨，周环比下降7万吨，月环比减少13万吨，同比增加50万吨，比过去三年同期均值增加16万吨，仍处于历史同期高位水平。（国家粮油信息中心）

15、沪铜：中国10月未锻轧铜及铜材进口量为500,168吨；1-10月累计进口4,492,487.7吨，同比降6.7%。中国10月铜矿砂及其精矿进口231.0万吨；1-10月累计进口2,263.8万吨，同比增9.2%。（海关总署）

三、日间资讯

海关总署：据海关统计，今年前10个月，我国进出口总值34.32万亿元人民币，同比增长0.03%。其中，出口19.55万亿元，增长0.4%；进口14.77万亿元，下降0.5%；贸易顺差4.78万亿元，扩大3.2%。按美元计价，今年前10个月，我国进出口总值4.9万亿美元，下降6%。其中，出口2.79万亿美元，下降5.6%；进口2.11万亿美元，下降6.5%；贸易顺差6840.4亿美元，收窄2.7%。

国资小新：国务院国资委党委召开扩大会议，会议强调，要坚持强化监管、严防风险，抓紧完善更严格的监管制度机制，加强重点领域风险防控，严格规范开展金融衍生业务，对违法违规行为坚决整治，加大追责问责力度，增强监管的威慑力，举一反三建立长效机制，切实守住不发生重大风险和引发系统性风险的底线。

证券时报：中国人民银行副行长张青松在国际金融领袖投资峰会上表示，现时内地人均居住面积于2020年升至41.8平方米，已接近发达经济体水平，但房地产市场不能一直持续增长，在达到一定阶段后，出现调整很正常，这是一个优胜劣败的过程，目前要处理的是，防范调整楼市出现过快过急的风险。当局目前会稳步做好3大工作，在超大型城市推动公共基建平急两用，并推进城中村改造、保障房建设，以促进楼市更健康。他强调，对中国楼市未来仍相当乐观。

四、晚间关注

22:50 2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德发表讲话

次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告

次日02:30 2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在堪萨斯联储联合主办的会议上发表演讲

次日05:30 美国至11月3日当周API原油库存

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