Part1热点聚焦

1、中国70个大中城市“金九”房价数据出炉，上海新房价格环比涨幅居首。国家统计局公布9月全国70个大中城市房价变动情况。数据显示，一线城市率先复苏，且复苏力度明显偏大，其中北京和上海新房价格环比分别上涨0.4%和0.5%，二手房价格则在连续4个月下降后首次转涨。分析认为，9月一线城市二手房转涨与“认房不认贷”落地有直接关系，带动首套刚需以及改善需求同步提升。

2、53.7%的年轻人存款不足10万元。DT研究院近期发布的《2023年中国年轻人储蓄与消费报告》显示，存款不多是大多数年轻人的现状，53.7%的年轻人存款不足10万元。报告分析，除了生活成本的激增，年轻人的消费欲望也越来越高，这也是存款困境的原因之一。大部分年轻人认为当收入较低时，存不下钱的原因主要是消费自制力差。而对于年收入超过20万元的人群来说，存款困难主要体现在贷款和意外支出方面。

3、中国10月LPR报价将于10月20日公布，大概率保持稳定。分析指出，10月LPR预计将保持稳定，主因数据显示实体融资呈现回暖态势，居民消费信心和楼市呈现复苏迹象。政策传导起效需要一定时间，银行本身面临的净息差压力仍较大，加上10月MLF利率维持不变。

4、中国经济前三季度“成绩单”近日出炉。新华社发表题为《持续向好，“中国经济衰退论”可休矣！》的文章称，中国前三季度国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，从工业、服务业、消费、投资等指标来看，经济呈现持续恢复向好势头。数据发布后，摩根大通和野村证券上调对中国今年经济增长预测。这充分表明，国际社会深切感受到中国经济持续恢复、总体回升向好的态势。

5、国家统计局公布第三季度GDP初步核算结果。三季度GDP绝对额为319992亿元，同比增长4.9%。其中，住宿和餐饮业增幅最大，为12.7%；信息传输、软件和信息技术服务业排名第二，增速为10.3%；房地产业下降2.7%，排名垫底。

6、国资委召开国有企业对标世界一流企业价值创造行动推进会。国资委副主任王宏志表示，要加快布局和发展战略性新兴产业，聚焦人工智能、生物技术等重点产业领域方向，打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。

7、马斯克称特斯拉将坚持降价。10月19日，在特斯拉三季度财报电话会议上，马斯克强调称，特斯拉仍将努力降低其汽车的价格。他说：“我对我们所处的高利率环境感到担忧。买车的人关注的是他们每月要还多少钱。如果利率保持在高位，甚至更高，人们购买汽车的难度会大得多。”和马斯克一样，特斯拉首席财务官兼首席会计官Vaibhav Taneja也强调，该公司将“坚定不移”地“追求2024年进一步降低成本”，这涉及到工程和工厂运营。（财联社）

8、证券时报报道，李亚鹏被限制高消费，曾称为自己的错误买单。17日，因未按时履行生效法律文书确定的给付义务，李亚鹏被限制高消费，申请人为北京泰和友联投资有限公司。此前因合同纠纷，法院判令李亚鹏兄弟二人所在公司向泰和友联公司支付4000万元及利息，2021年8月，李亚鹏因该案被冻结股权7279.35万元。后李亚鹏及其哥哥因未按时履行法律义务，被申请强制执行。

9、碧桂园辟谣“创始人父女已离境”。自8月宣布公司陷入流动性危机后，碧桂园风波不断，近日又被传出“创始人与其女儿可能已经离境”的消息。10月19日，碧桂园在官方微信公众号发布声明称：公司关注到有谣言称“创始人父女或已离境”，该谣言被别有用心地发布在多个网络平台，造成恶劣影响。我司创始人和集团董事会主席目前在国内正常工作。我们衷心感谢大家对公司在困难时期的关注、支持和理解，但对恶意造谣行径保留追究责任的权利。（界面新闻）

10、北京发布2023年企业工资指导线，基准线5.1%，下线2.8%。其中，生产经营正常、经济效益增长的企业，可结合自身实际，参照5.1%的基准线安排本企业工资增长水平。 

11、京东即时零售发布“五年行动计划”，将助力超200万本地中小实体门店数字化转型，为社会提供超1000万个灵活就业岗位，并联合生态伙伴带动万亿消费。

12、南京市要求进一步做好存量房交易资金监管工作。存量房交易资金监管范围包括购房定金、首付款、购房贷款等购房款项。鼓励房地产经纪机构将经纪服务费用纳入交易资金监管范围。

Part2环球市场

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.75%报33414.17点，标普500指数跌0.85%报4278点，纳指跌0.96%报13186.18点。旅行者集团跌2.5%，卡特彼勒跌2.48%，领跌道指。特斯拉跌9.3%，脸书跌1.31%。中概股普遍下跌，盛丰物流跌12.65%，万物新生跌10.43%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.33%报15045.23点，法国CAC40指数跌0.64%报6921.37点，英国富时100指数跌1.17%报7499.53点。

3、国际油价全线上涨，美油12月合约涨2.17%，报89.16美元/桶。布油12月合约涨1.69%，报93.05美元/桶。 

4、欧债收益率收盘涨跌不一，英国10年期国债收益率涨1.6个基点报4.670%，法国10年期国债收益率跌0.6个基点报3.546%，德国10年期国债收益率涨0.5个基点报2.927%。  

5、美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率跌6.2个基点报5.169%，3年期美债收益率跌3.4个基点报5.024%，5年期美债收益率涨2.6个基点报4.967%，10年期美债收益率涨7.9个基点报4.999%。 

6、纽约尾盘，美元指数跌0.32%报106.23，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.43%报1.0582，英镑兑美元跌0.01%报1.2140，离岸人民币对美元跌90个基点报7.3366。 

7、据央视新闻，本轮巴以冲突已导致双方超过5200人死亡。针对美国一票反对致安理会未通过巴以问题决议草案，中国外交部发言人毛宁表示，中国常驻联合国代表已经在表决后的解释性发言中全面阐述中方立场。

8、日本最大的工会联合会Rengo要求明年提高加薪幅度。Rengo呼吁企业原则上加薪“至少5%”，以此作为其薪资谈判基本愿景一部分。

9、美国上周初请失业金人数为19.8万人，预期21.2万人，前值自20.9万人修正至21.1万人；10月7日当周续请失业金人数万人，预期171万人，前值自170.2万人修正至170.5万人。

10、诺基亚将裁员多达1.4万人，以削减成本，提高运营效率。财报显示，诺基亚第三季度净销售额为49.82亿欧元，同比下降20%；净利润1.33亿欧元，下降69%。诺基亚预计，2023年净销售额为232亿-246亿欧元。

Part3 产业

1、国家发改委环资司就“十四五”能耗强度下降进展滞后约谈浙江、安徽、广东、重庆节能主管部门负责同志。约谈强调，要严格实施节能审查，把好新上项目准入关口，坚决遏制“两高一低”项目盲目上马，进一步加强可再生能源消费。

2、工信部部长金壮龙在中非数字能力建设合作论坛上表示，我国加强数字和信息通信网络基础设施建设，已建成全球规模最大、技术领先的光纤和移动通信网络。其中，数据中心规模近五年年均增速达到近30%。

3、市场监管总局发布《网络销售特殊食品安全合规指南》，进一步明确网络食品交易第三方平台、入网食品经营者销售特殊食品责任和义务。《指南》明确特殊食品广告宣传禁用语，强调不得网络销售非法分装的婴幼儿配方乳粉。

4、澳大利亚公布对华风塔产品反倾销日落复审事实披露报告，建议于2024年4月16日到期终止反倾销措施。中国商务部对此表示，这将有利于两国深化清洁能源领域合作，助力应对气候变化，实现互利共赢。

Part4商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，丁二烯橡胶涨1.42%，PVC涨1%，玻璃跌1.55%，20号胶跌1.51%。黑色系多数上涨。农产品涨跌互现，棕榈油跌1.74%，菜油跌1.6%，豆油跌1.06%。基本金属涨跌不一，沪铅涨0.43%，沪铜涨0.36%，沪铝涨0.16%，沪镍跌0.04%，沪锌跌0.38%，不锈钢跌0.71%，沪锡跌0.73%。  

2、短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素及苹果期权将于周五在郑商所上市交易。根据合约，短纤等六个期权合约交易单位均为1手标的期货合约；短纤、纯碱、尿素、苹果期权最小变动价位为0.5元/吨，锰硅、硅铁期权最小变动价位为1元/吨。

3、郑商所发布风险提示函称，近期影响尿素市场不确定性因素较多，价格波动较大，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒投资者理性参与，合规交易。

4、云南两处锂矿探矿权竞价出让结果公布。云南省本地企业分别以668万元和305万元价格竞得探矿权，并未出现此前川西锂矿激烈的争夺情况，最终拍卖成交价相较于起始价升值率仅为4.66倍、7.71倍。

5、投资者重返伦敦镍市场，大规模押注镍价下跌。伦敦金属交易所（LME）数据显示，基金已累积46亿美元LME镍合约空头头寸，净空头头寸规模达20亿美元，创2018年有数据以来新高。

6、美国能源部：计划在一月份之前再购买600万桶石油用于补充战略石油储备；寻求以79美元/桶或更低的价格购买原油；预计至少到2024年5月，将每月发布额外的战略石油储备（SPR）采购招标。  

7、美国上周EIA天然气库存增加970亿立方英尺，预期增加800亿立方英尺，前值增加840亿立方英尺。 

8、周四波罗的海干散货指数报2071点，较前一交易日下跌1.62%，结束4日连涨。

9、上海有色网最新报价显示，10月19日，国产电池级碳酸锂价格持稳于17.36万元/吨，近5日累计上涨4020元。

Part5重要经济日程

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