Part1热点聚焦

1、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛10月18日在北京开幕，中国宣布支持高质量共建“一带一路”八项行动，包括：一、构建“一带一路”立体互联互通网络。二、支持建设开放型世界经济。中方将创建“丝路电商”合作先行区，同更多国家商签自由贸易协定、投资保护协定。全面取消制造业领域外资准入限制措施。未来5年（2024-2028年），中国货物贸易、服务贸易进出口额有望累计超过32万亿美元、5万亿美元。三、开展务实合作。中方将统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目。中国国家开发银行、中国进出口银行将各设立3500亿元人民币融资窗口，丝路基金新增资金800亿元人民币，以市场化、商业化方式支持共建“一带一路”项目。四、促进绿色发展。中方将持续深化绿色基建等领域合作。五、推动科技创新。中方将在本届论坛上提出全球人工智能治理倡议，愿同各国加强交流和对话，共同促进全球人工智能健康有序安全发展。六、支持民间交往。七、建设廉洁之路。八、完善“一带一路”国际合作机制。

2、中国第三季度经济增长超预期。据初步核算，前三季度国内生产总值（GDP）913027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%。分季度看，一季度同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%。国家统计局指出，如果要完成全年预期目标，四季度GDP只要增长4.4%以上，就可以保障完成全年5%左右的预期目标。四季度经济将继续恢复向好，总体保持回升态势，对实现全年5%的预期目标很有信心。

3、中国9月规模以上工业增加值同比实际增长4.5%，环比增长0.36%。分行业看，41个大类行业中有26个行业增加值保持同比增长。其中，化学原料和化学制品制造业增长13.4%，电气机械和器材制造业增长11.5%，汽车制造业增长9.0%。

4、贵州茅台董事会秘书蒋焰表示，茅台员工离职率只有万分之三，现在已经有员工四代都在茅台。蒋焰同时回应茅台频繁跨界行为，称茅台在跨界中完成“喝、吃、品、饮、带”的产品矩阵生态布局。

5、前三季度中国房地产开发投资87269亿元，同比下降9.1%。其中，住宅投资66279亿元，下降8.4%。商品房销售额下降4.6%，其中住宅销售额下降3.2%；房地产开发企业到位资金下降13.5%。9月份，房地产开发景气指数为93.44。

6、国家统计局表示，9月70个大中城市商品住宅交易量环比增长2.8%，为连续5个月下降后首次转正。房地产调整有利于房地产向高质量发展方向转型，一系列稳定房地产优化政策作用在持续释放，有积极效应，后期要抓好政策落实。

7、上海成为首个实施公积金“认房不认贷”一线城市。10月30日起，缴存职工家庭名下在上海市无住房、在全国未使用过住房公积金个人住房贷款或首次住房公积金个人住房贷款已经结清的，认定为首套住房。

8、中国海关总署数据：9月中国从日本进口的水产品“归零”。根据中国海关总署10月18日发布的数据显示，9月份，中国从日本进口的水产品已“归零”。在海关总署今日发布的中国进出口统计月报中，9月份中国从日本进口的“鱼及其他水生无脊椎动物”没有任何记录。而8月份，中国从日本进口额还有1.49亿元人民币。

8、中国信通院：2023年8月国内市场手机出货量1898.5万部。中国信通院报告称，2023年8月，国内市场手机出货量1898.5万部，同比增长0.03%，其中，5G手机1564.5万部，同比增长9.6%，占同期手机出货量的82.4%。2023年1-8月，国内市场手机总体出货量累计1.67亿部，同比下降4.5%，其中，5G手机出货量1.33亿部，同比下降3.8%，占同期手机出货量的79.5%。

Part2环球市场

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.98%报33665.08点，标普500指数跌1.34%报4314.6点，纳指跌1.62%报13314.3点。沃尔格林联合博姿跌7%，卡特彼勒跌4.95%，特斯拉跌4.78%，英伟达跌3.96%。中概股普遍下跌，盛丰物流跌18.52%，比特小鹿跌11.25%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.03%报15094.91点，法国CAC40指数跌0.91%报6965.99点，英国富时100指数跌1.14%报7588点。

3、国际油价全线上涨，美油12月合约涨1.99%，报87.14美元/桶。布油12月合约涨1.58%，报91.32美元/桶。   

4、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨14.6个基点报4.654%，法国10年期国债收益率涨5.2个基点报3.552%，德国10年期国债收益率涨4.3个基点报2.921%。美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨0.7个基点报5.231%，3年期美债收益率涨3.8个基点报5.058%，5年期美债收益率涨6.3个基点报4.941%，10年期美债收益率涨7.8个基点报4.92%。   

5、纽约尾盘，美元指数涨0.36%报106.57，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.39%报1.0536，英镑兑美元跌0.36%报1.2141，离岸人民币对美元跌18个基点报7.3276。

6、美联储褐皮书：自9月以来经济活动几乎没有变化，整体物价继续温和上涨；消费支出呈现不稳定态势，尤其是汽车和一般零售业；全国劳动力市场紧张程度继续缓解；几个地区报告称，预计未来价格大幅上涨的公司数量有所减少。 

7、巴以冲突已造成双方超过4900人死亡。标普认为，巴以冲突将得到控制，但仍存在蔓延风险。一旦局势升级，一个主要风险是能源供应可能受到冲击，这可能会推高通胀并拖累经济活动。 

8、国际货币基金组织（IMF）发布亚太区域经济展望报告，预计今年亚太区域经济将增长4.6%。报告预计，今年中国经济将增长5%，明年将增长4.2%，低于4月时预测的5.2%和4.5%；亚洲（不包括日本）将在明年底前达成央行通胀目标。

9、美联储哈克认为，美联储应该延长暂停加息期限，经济运行不能操之过急。美联储可以等到明年初决定过去20个月快速加息是否足以使通胀保持下行趋势。

10、欧元区9月CPI终值同比上升4.3%，预期及初值均为4.3%，前值5.2%；环比上升0.3%，与预期及初值一致，前值0.5%。

11、美国房贷利率连升六周，按揭申请降至28年冰点。美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率升至7.7%；MBA抵押贷款申请活动指数166.9，为1995年5月以来最低水平；MBA抵押贷款购买指数129.8，MBA抵押贷款再融资活动指数347.6。

Part3 产业

1、美国商务部发布对华半导体出口管制最终规则。中方对此强烈不满，坚决反对。中国商务部指出，美方应尽快取消对华半导体出口管制，为包括中国企业在内的各国企业营造公平、公正、可预期的营商环境。中方将采取一切必要措施，坚决维护自身正当权益。

2、2023全球工业互联网大会在沈阳开幕。工信部表示，将加快完善新阶段工业互联网政策体系，一体化推进网络、标识、平台、数据、安全5大体系建设，促进工业互联网与重点产业链深度融合应用，加力推动工业互联网高质量发展。

3、《工业互联网创新发展报告（2023）》显示，当前我国工业互联网发展取得显著成效，产业规模超1.2万亿元，5G基站达到313.8万个，培育50家“双跨”工业互联网平台，应用已拓展至45个国民经济大类。

4、市场监管总局公布汽车轮胎等十种产品质量国家监督抽查情况，发现不合格产品174批次。市场监管总局指出，各有关省级市场监管部门对不合格产品要依法采取查封、扣押等措施，严禁生产销售。

5、乘联会发布数据显示，10月1日-15日，乘用车市场零售79.6万辆，同比增长23%，环比增长14%。其中，新能源车市场零售29.4万辆，同比增长42%，环比增长8%。

6、威马汽车表示，公司并未申请破产，预重整不同于破产重整，是企业面临困境早期阶段进行的自救行为。公司创始人沈晖近期工作重心以海外事项为主，不存在创始人跑路海外的情况。

Part4商品

1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，丁二烯橡胶跌1.14%，PTA跌1.1%，20号胶跌1.1%，燃油涨1.22%，LPG涨1.05%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.4%，焦炭跌1.66%，铁矿石跌近1%。农产品普遍下跌，菜油跌1.72%，豆二跌1.55%，菜粕跌1.23%，豆粕跌1.12%，豆油跌近1%。基本金属多数收涨，沪锡涨0.48%，沪铅涨0.4%，沪铝涨0.37%，不锈钢涨0.13%，沪锌涨0.05%，沪铜涨0.02%。  

2、中国9月生产原煤3.9亿吨，同比增长0.4%；进口煤炭4214万吨，增长27.8%；生产原油1687万吨，增长0.3%；进口原油4574万吨，增长13.7%；生产天然气179亿立方米，增长9.3%；进口天然气1015万吨，增长0.4%。

3、国家统计局表示，今年粮食产量有望再创历史新高。前三季度农业（种植业）增加值同比增长3.6%，秋粮播种面积稳中有增，长势总体正常。

4、中储粮集团发布声明称，公司注意到有自媒体发布消息，反映中储粮近期决定停止对外收购玉米。经公司核实，该消息与事实不符，公司近期从未发布类似相关信息。

5、印度政府宣布，将原糖、白糖、精制糖和有机糖出口限制日期延长至10月31日以后，直至另行通知。

6、中钢协发布数据显示，10月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存为924万吨，环比增加3.1%，库存由降转升；比年初增加22.9%，同比增加2.3%。

7、美国至10月13日当周EIA原油库存减少449.1万桶，预期减少30万桶，前值增加1017.6万桶。  

8、周三波罗的海干散货指数报2105点，较前一交易日上涨2.28%，连涨4日。

9、上海有色网最新报价显示，10月18日，国产电池级碳酸锂价格报17.36万元/吨，较前一交易日上涨580元。

Part5重要经济日程

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