Part1热点聚焦

1、据中国证券报，近期，巴以局势的再次动荡以及俄乌局势的新变化，令黄金、原油等商品的价格剧烈波动。多家一线私募最新表示，短中期内大宗商品市场的高波动特征仍可能延续，而周期品行业整体可能出现进一步的估值修复行情。与此同时，主观、量化CTA策略未来可能迎来更多交易机会。  

2、《中华人民共和国政府和塞尔维亚共和国政府自由贸易协定》签署，这是中国与中东欧国家签署第一个自贸协定，也是中国签署的第22个自贸协定，塞尔维亚成为中国第29个自贸伙伴。

3、中华人民共和国和智利共和国发布联合声明，双方重申愿加强在经贸、矿业、能源、教育、文化、旅游、科技、农渔业、基础设施建设、执法安全、南极等领域合作，拓展在数字经济、绿色可持续发展、科技创新、新能源、人工智能等新兴领域合作。

4、一财网财联社报道，多家国内厂商回应英伟达芯片将被出口管制称：已提前囤货。腾讯、百度等厂商亦表示目前“囤货充足”。美政府更新出口管制规定，英伟达A800、H800在内的芯片对华出口将受到影响。

5、上证报报道，消息称威马董事长已远走海外，留下高达近400亿元的投资和债务 其家人此前迁居美国。有消息称，威马汽车创始人、董事长沈晖借口参加德国慕尼黑车展，随后转机直飞美国纽约，远走海外，留下高达近400亿元的投资和债务以及被欠薪的威马员工。有接近沈晖的人士透露，沈晖确已不在国内，2023年春节后就没有在公司公开露面。

6、比亚迪公告：预计前三季度净利205亿元至225亿元，同比增120%-142%。预计第三季度净利润95.46亿元至115.46亿元，同比增长67%-101.99%。此前东吴证券在研报中分析，新车型上市叠加出口贡献增量，预计比亚迪2023年到2025年的净利润将分别达到296亿元、420亿元、525亿元。

7、国家疾控局综合司等三部门联合印发《关于促进医疗卫生机构支持托育服务发展的指导意见》。指导意见主要内容包括：开展订单签约服务，加强儿童照护指导，发挥中医药特色优势，落实疾病防控责任，健全相关支持政策，加强动态监督管理，抓好典型示范引领，切实加强组织领导。 

8、淘宝直播将在双11前派发10亿元红包。10月17日，据淘宝直播微信公众号，“双11”前夕，淘宝直播将联合20多位主播及100多家品牌于10月12日至23日派发10亿元人民币红包，以吸引消费者。

9、罗永浩将参与京东直播双11。10月17日消息，京东直播双11将邀请罗永浩、瑜大公子、金星、黄圣依杨子夫妇等10大行业超头主播与明星主播，在双11全周期内（10月23日至11月12日）进行不间断直播，以覆盖全品类和各大品类日。

10、中国石化入股哈萨克斯坦聚乙烯项目公司，将获得30%股权。

11、在今年的十一假期期间，据中指院数据，上海、广州、武汉等一线城市及强二线城市楼市新建商品住宅日均成交面积较去年同期增长超过一倍。不过，城市分化仍是今年楼市主要特征，假期出游叠加客户需求释放动能逐步减弱，国庆假期35个代表城市平均日均成交面积较去年下跌两成。

Part2环球市场

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.04%报33997.65点，标普500指数跌0.01%报4373.2点，纳指跌0.25%报13533.75点。雪佛龙涨1.34%，可口可乐涨1.2%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.67%，英伟达跌4.68%，特斯拉涨0.39%。中概股多数下跌，金生游乐跌6.77%，新濠博亚娱乐跌6.15%。

2、欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.09%报15251.69点，法国CAC40指数涨0.11%报7029.7点，英国富时100指数涨0.58%报7675.21点。

3、亚太主要股指收盘全线上涨，日经225指数涨1.2%，报32040.29点；韩国综合指数涨0.98%，报2460.17点；澳洲标普200指数涨0.42%，报7056.1点；新西兰NZX50指数涨0.26%，报11214.37点。 

4、国际油价全线上涨，美油11月合约涨1.21%，报87.71美元/桶。布油12月合约涨1.41%，报90.91美元/桶。  

5、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨3.1个基点报4.508%，法国10年期国债收益率涨9.8个基点报3.500%，德国10年期国债收益率涨9.8个基点报2.879%。美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨11.5个基点报5.224%，3年期美债收益率涨14个基点报5.02%，5年期美债收益率涨15.6个基点报4.878%，10年期美债收益率涨12.9个基点报4.842%。  

6、纽约尾盘，美元指数跌0.01%报106.19，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.16%报1.0577，英镑兑美元跌0.3%报1.2184，离岸人民币对美元跌173个基点报7.3258。  

7、美国9月零售销售环比升0.7%，预期升0.3%，前值自升0.6%修正至升0.8%；核心零售销售环比升0.6%，预期升0.2%，前值自升0.6%修正至升0.9%。

8、国际金融协会发布报告称，上半年全球债务增加了10万亿美元，达到创纪录的307万亿美元，其中80%以上来自发达经济体。

9、Canalys发布报告，2023年第三季度，全球智能手机市场仅下跌1%，下滑势头有所减缓，环比则达到两位数的增长。三星同比有所下降，但仍以20%的市场份额保持领先。苹果以17%的市场份额夺得第二名。小米以14%的份额排名第三，其出货量同比和环比均有所恢复。

10、SK化学宣布与雅诗兰黛公司签署了一份关于提供循环回收解决方案的意向书。根据该协议，SK化学将供应ECOTRIA CR和SKYPET CR（采用先进的再生材料）以及ECOZEN CLARO（可纳入回收流）。雅诗兰黛公司将利用SK化学提供的材料，开发包装。

Part3 产业

1、工信部发布关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知。到2025年，全国县级以上城市实现5G RedCap规模覆盖，5G RedCap连接数实现千万级增长。 

2、工信部副部长王江平在2023年世界钢铁协会年会上表示，中国愿与各国开展广泛深入交流，共同促进钢铁行业绿色化、数字化转型，共同维护全球钢铁产业链供应链畅通稳定，共同促进全球钢铁行业的繁荣发展。 

3、文旅部发布贯彻落实《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》的通知，其中提到，各地要将释放旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展摆在当前工作重要位置，抢抓机遇，担当实干，强化改革创新，引导旅游业市场主体适应市场需求变化，加速把政策红利转化为发展实效。 

4、由北京公交集团作为牵头单位，亦庄运营公司、福田欧辉、轻舟智航作为联合体，取得北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室印发的《智能网联汽车道路测试通知书》，并获得北京市公安局公安交通管理局颁发的路测牌照。这是北京市首张大型普通客车自动驾驶路测牌照，意味着北京公交高级别自动驾驶车辆跨过封闭场地测试阶段，进入地面公共交通实际运营场景的开放道路测试阶段。

Part4商品

1、国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品涨跌不一，LPG涨1.38%，甲醇跌2.32%，纸浆跌1.81%，丁二烯橡胶跌1.62%。黑色系多数下跌，焦炭跌1.74%。农产品涨跌互现，豆二涨1.79%，豆油涨1.09%，棉花跌1.37%。基本金属多数收涨，沪铅涨0.8%，沪锌涨0.79%，沪铜涨0.36%，沪锡涨0.25%，沪铝涨0.24%，不锈钢涨0.07%，沪镍跌0.23%。  

2、上海国际能源交易中心发布通知，自2023年10月19日交易起，集运指数（欧线）期货EC2404合约交易手续费调整为成交金额的万分之一；集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。

3、世界钢铁协会发布最新版短期（2023年-2024年）钢铁需求预测显示，全球钢铁需求在2022年下降3.3%后，2023年将恢复性增长1.8%，达到18.145亿吨。2024年将继续保持增长1.9%，达到18.491亿吨。

4、印尼国有企业克拉卡陶钢铁公司与宝武集团中南钢铁有限公司签署了一份谅解备忘录，将重新启动一家钢铁制造厂，此次合作旨在开发长材钢铁产品。

5、马拉松石油公司与嘉能可旗下的一家公司就其赤道几内亚阿尔巴气田生产的部分天然气签订了为期五年的液化天然气（LNG）销售协议，从而提升了该公司在欧洲液化天然气市场的地位。

6、俄罗斯央行：如果全球石油供应不足的情况进一步恶化，欧佩克+将在2024年初讨论可能增加石油产量的问题。  

7、上海有色网最新报价显示，10月17日，国产电池级碳酸锂持平，报17.3万元/吨。

8、周二波罗的海干散货指数上涨4.36%，报2058点，创近15个月新高。

Part5重要经济日程

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